弗格森冰雪设备、制冰机、冷水机制造商

全球商用制冷设备市场研究报告

作者：弗格森研究院

(本文非经弗格森公司、FOCUSUN TECHNOLOGY、KUELINDA INC.之公司书面同意，不可转载。保护版权，大家一起努力！)

目录：

1.前言

2.影响商用制冷设备的市场占有率的因素

2.1人口和宏观经济因素

2.2法规

2.3技术

3.决定商用制冷设备的市场占有率的决定因素

3.1需求与供给的几点思考

4.商用制冷设备市场分布状况

4.1生产和贸易流量

4.2产品线

4.3行业结构，行为及绩效

4.4结构与市场份额

5.常用的扩大市场份额的策略

5.1工艺和产品开发

5.2市场营销

5.3合作协议

5.4工业结构调整

6.综述

摘要：

本文主要通过对现有商业制冷设备市场的分析，给商用制冷设备的制造商提出一些产用的策略，以便更好地扩大该商用制冷设备在市场上的占有率。

关键词：商业制冷设备、制冰机、冰柜、制冷市场 

1.前言

与1994-1999年期间5.6%的年增长率相比，在1999至2004年世界商用制冷设备的需求预计年增长率将增加到6.2%。 2004年总出货量预计为251亿美元。 2005-2011年全球商用制冷设备的成品增长率为9.66%，北美应该继续占出货总量的35%，欧洲约占出货总量的25%。 但发展中国家的速度将大大提高，特别是拥有大量的人口和对冷冻食品消费量日渐提高的中国。 零部件将继续占三分之一以上的出货量，其次是小型和大型冰库超占出货总量的四分之一以上。 其他主要产品类别有展柜，自动贩卖机和制冰机。 主要最终用户包括食品加工厂，零售食品店，超市和各种餐饮场所，如餐馆和旅馆。 在1999年，这五个主要生产国只占全球出货量的24%。在2010年，这个数字升至47%。因此，对其他公司来说便是机会。 然而，许多合作经营和兼并也正在业内进行中。

商用制冷设备包括小型和大型冰库，展柜，冷藏自动售货机，制冰机，以及“零部件。” 最后一类包括零部件，饮料制冷机组，低温冷冻设备，液体冷却器。 我们排除所有家用和运输过程中使用的制冷设备（如冷藏货运汽车，货车等）。

人口趋势，宏观经济环境，管理因素，以及技术创新都影响了商业制冷设备的需求。 这种情况是一种派生需求的经典案例。 随着越来越多的人在餐馆吃饭时，叫外卖，在杂货店和超市购买更多的冷冻或冷藏食品，商家的反应便是购买商业制冷设备。 反过来，供应零售服务机构在食品加工过程中也需这样打到制造和批发标准的设备。

2.影响商用制冷设备的市场占有率的因素

2.1人口和宏观经济因素

城市化水平是影响商业制冷设备的需求的关键因素。 这一点尤其在发展中国家，城市人口的收入水平比农村地区的更高。 此外，在这些国家的城市更可能有需要的电力供应。 到2004年，中国城镇人口约为5亿，非洲/中东城镇人口约为5.45亿，拉丁美洲城镇人口约为3.4亿。 食品加工单位，餐馆和外卖单位将购买新的制冷设备。

在发达国家，有人口迁移对郊区，甚至回农村地区。 但最终用户，如餐馆和食品商店，现在几乎到处都是，即便不在城区也是如此。 在这些工业化国家，随着人口增长放缓，商户的需求大多是更换原有制冷设备。

固定投资的趋势是影响商用制冷设备的需求的一个关键宏观经济因素。 我们曾在2000年下半年做了个研究，当时我们预计到2004年全球固定投资将增长每年将以略低于5%定值美元增长。 随后的事态发展表明，这一预测可能过高。 不过，我们可以预见，随着国内生产总值的增长，固定资产投资将会在这十年的中期复苏。 

2.2法规

商用制冷制造商都受到了世界各国政府的法律和监管措施的影响。 用于运行多种制冷设备的含氟化合物，据说会造成臭氧损耗。 消除这些化学品引起了所有环保人士和许多政府机构的高度重视并被提上议事日程。 这股逐步淘汰的势头在上世纪90年代便已形成，但至今尚未完成。 欧洲联盟正在努力争取到2009年完整的淘汰含氟化合物。 美国抵制了蒙特利尔议定书想要遵循欧盟的领导。 发展中国家受较宽松的时间限制，限期会延长至20世纪或更远。 另一个需要关注的是这些大型制冷设备的能耗量。 未来的政府法规可能规定，或至少是，鼓励节能，甚至会给节能设备提供经济奖励。 最近，日本政府非常关注冷藏自动售货机的用电状况，并就此实了施有关法规。

2.3技术

在这个领域的创新技术包括改进的材料，缩小尺寸，引进自动控制处理器以节约能源。 此外，绝缘材料也是商用制冷设备制造商研发的主题。

另一个明确的趋势是是制冷设备朝着一个较小的“足迹”发展（即在工厂，商店，或餐厅机械的占地面积），一个由商人的关键要求便是希望支付较低的租金充分利用已有的空间。

能源效率是一个大问题，因为这些制冷设备每周七天，每天二四小时持续工作。 所谓的智能除霜系统正在开发中，这些要依靠各种先进的监测系统和复杂的软件包的支持。

自动售货机产品系列很可能是该地区技术发展最成熟的表现。 自动售货单位可以从一个中央位置监控，甚至有可能连接到国际互联网络，并通过智能卡或密码的用于非现金交易。 例如，可口可乐公司与马可尼达成五年联盟，用来生产500,000 自动售货机，这些自动售货机将接受信用卡，借记卡或智能卡。 在芬兰，你现在可以通过移动电话购买自动售货机饮料机里的饮料。

考虑到露营，划船，和其他人没罚接触到传统制冷设备的人群的需求，世界上另一个彻底的创新，自我冷却饮料罐便应运而生。 这种特殊的技术突破会抑制商业制冷设备的需求。

虽然不是作为一个技术密集型的知名行业，该行业的供应商仍不断寻求改进产品设计。 他们把大约3%的销量用于研发。

3.决定商用制冷设备的市场占有率的决定因素

3.1需求与供给的几点思考

虽然有许多共性，个别国家和地区在商业制冷设备的需求方面往往大不相同。 他们在制造这些本土制冷设备的能力也不同。 市场高度饱和，并且该产业在发达国家已经成熟。 增长将来自发展中亚洲，拉丁美洲和中东地区，那里具名收入在预计长期内收入将会持续增长，中产阶级正在迅速扩大。 总之，这些地区越来越多的人口可以买得起家用冰箱。 这反过来又创造了冷冻食品的销售在零售层面的需求。 因此，杂货店以及其他食品/饮料供应商必然会购买商业制冷设备。 最后，由于中产阶层更可能是到外面吃饭，原因有二：工薪族或迫于时间压力，因此，餐厅货旅馆产生看对大型冷冻机和冰箱的需求。

基本的制冷设计和制造技术的成熟。 在该领域的进入门槛不太高，特别是在低端产品线。 商用制冷设备制造商遍布所有地区，因此许多国家满足了其国内需求。 然而，跟总部设在发达国家的跨国公司相比，上涨的产品开发，生产和销售成本 所需要的品牌知名度和进入分销渠道是一般制造商需要填补的空白。 与此同时，这些大公司认识到，劳动力成本低的发展中国家和当地的存在这种状况是有益的。 因此，他们在国外大量投资于生产力。 与当地企业家合资企业越来越普遍，尤其是在中国。 

表1说明了各主要地区的商业制冷设备于1994-2009年期间的需求。因为上述原因 ，与1994-1999年相比，1999-2004年期间预计增长将更高。 2001年全球经济衰退意味着市场的长远实力稍有下降。 北美在最近十年的主导地位将略有下降，从1999年的30%下降到2009年的29%。 欧洲和日本也将看到他们近十年的主导地位下降：欧洲从28%降到25%，日本从17%下降到14%。与此相反，中国将从5.4%上升至9.9%，及其他亚太地区从11.1%上升至13.6%。 虽然增长的相对重要性不断增加，拉美、非洲和中东在2009年都没有占到世界总量的5%以上。

在每一个地区和国家，决定购买商业制冷设备的直接因素是食品加工、食品零售商店、餐饮场所、从高档餐厅到小旅馆和可以在店内吃或外带的小店等等这些商家数量的多少和规模的大小。 在发达国家，我们看到相反的情况。 因此，例如，在美国食品加工扩展放缓，超级市场和餐馆面临重塑的局面。 与此同时，餐饮业和贩卖外卖的食品网点数量日益增加 有继续在吃喝的单位数目和销售食品（目击服务站的小超市）。 总的来说，所有商用制冷设备的销售在美国的增长率跟1994-1999年10%的年增长率相比，在1999-2004年仅5%。

相对于1999年美国52亿美元市场总值相比，人口稠密的中国和印度童年市场总值各自为10亿美元和2.6亿美元。 然而，在1999-2004年，跟美国5%的增长率相比，中国和印度的增长更加明显，分别为13%和7%。 这一增长的大部分预计从农村迁移到城市地区的居民中获得。 中国目前大约有60%的人口在农村地区，印度的约为70%。

4.商用制冷设备市场分布状况

4.1生产和贸易流量

发达国家一般有利于所有的高端耐用品制造必要条件（包括消费和工业）：存在一个大的和多样化的国内市场，技术和管理经验，以及可供使用的资本和劳动力。 因此，这并不奇怪，商业制冷设备的最大生产国是美国和日本，在1999美国和日本各获得约40亿美元的货物价值，其次为意大利和德国，每年各自约获得10亿美元货物价值，随后是法国和英国，各自获得略高于5亿美元的货物价值。 这些国家还担当这个行业最跨国公司总部的角色。

但是，相当大的制造能力往往不在发达国家。 中国是一个重要的生产商，在1999年拥有超过七亿美元出货量。东欧生产数量可观的制冷设备的一些国家是俄罗斯，白俄罗斯，乌克兰，波兰和斯洛文尼亚。发展中国家形成有大量的本土产业和西方跨国公司直接投资，我们预计发展中国家和转型期国家在2004年甚至到2009年能够表现出最佳的生产增长率。

在商业制冷设备总量世界贸易的绝对值相当大，占了总供给和需求的重要部分。 不过，相对而言，这个行业跟其他耐用品相比，整体外贸需求不太多。 这主要是由于生产的制冷在众多国家分散。 换言之，许多国家 ，甚至一些发展中国家，都能够满足他们的国内需求。 尽管如此，某些区域“滩头阵地”在区域基础上发展起来：巴西在拉丁美洲扮演该角色，意大利和英国在西欧扮演该角色，土耳其在非洲和中东地区扮演该角色，中国和泰国在亚太地区扮演该角色。

虽然意大利，德国，英国，法国和巴西出口广泛，他们还进口大量的商业制冷设备。此外，东欧国家已开展了一段时间了广泛的区域内贸易，并出口到发展中国家。 然而，现在该地区是一个净进口国。 最后，由于发达国家的制造商加紧在发展中国家的直接投资，我们预计外贸量会相对下降。 总体而言，我们预计到2009年出目前的趋势延续：日本，美国，西欧将成为净出口地区，所有其他地区将成为净进口国。 我们预期，日本和西欧在2009年将会有2.3亿美元进口额，美国略低于10亿美元。

4.2产品线

表2显示了从1989-2009年每年全球主要种类的出货量。 1999年，展柜占16%，小型和大型冰柜占27%，自动售货机约14%，制冰机占7%，“零部件”占36%。 该等比例在未来几十年内变化会很少，因为每个产品系列已在世界上的食品生产，食用和零售业扮演特定的角色。

展柜主要由食品杂货店和超市购买，但餐厅也会为了保存甜点和其他产品而购买展柜。 这些展柜对零售食品商店极具吸引力，食品零售店给准备回家吃饭或者在外吃饭的人群另一种选择。 展柜有两种类型，低温或者恒温;这两种类型的都有开启或关闭的格式。 许多商人更喜欢恒温的、开放的展柜，这样展示产品和乳制品，因为门可能会被雾弄模糊。

伊莱克斯450升商用冰柜

大型或小型的制冷设备或冰库主要用在后面的房间货厨房作为食品加工的设备，以及被用在大型超市和餐饮场所。小型的冰库主要被运用在重型的、每天门被打开数百次的场所。 通过这样的设计特点反映大量使用不锈钢结构，厚保温，大型压缩机等。小型冰窟库是一个很大的，装有制冷系统的绝缘存储空间。 他们往往是定制的，具有钢的或者铝质的外包装和用泡沫填充的聚氨酯保温隔热层。

自动售货机现在许多地方分配了食物和饮料，从学校到公司食堂，品种繁多，从公共场所到购物商场。 美观的外表和交易的方便性是自动售货机盛行的关键因素，因为许多采购是一时冲动而作出的。自动售货机也必须用一种兼容各种尺寸的容器。

制冰机被广泛用于宾馆，汽车旅馆，以及其他接待机构。 这些商用制冰机也由餐厅和服务站的食品小超市使用，用于再出售食品给顾客。制冰机可分为专用或组合机或根据冰的容量和形状制作冰型（正方形，片形，和雪花状）。 冰块在酒店很受欢迎，片是在餐馆用于保持肉，鱼，沙拉的新鲜，雪花状的冰很受小酒馆和酒吧的青睐。 使用可重，例如，一般的沙拉吧在展示的地方每立方英尺使用35磅冰。

弗格森商用1.75吨制冰机

比较便宜的食品被用来作为库存以备万一，因为大型制冷设备损毁会导致很多食物变质。制冰机相对于其他商用电器更耐用，零部件的花费增长较缓慢，至2004年，每年增长约5.5%。

4.3行业结构，行为及绩效

商用制冷设备行业数百家，超过50个国家具备该生产能力。 占主导地位的公司通常在所有大陆和许多国家都在工厂和配送中心。 竞争是激烈的有以下几个原因：许多市场的成熟与饱和，存在产能过剩的现象，客户群是高度分散，对价格变化非常敏感，产品和流程变得更加规范。 为了应对以上的挑战，生产商通过合并重组、收购、合作等形式重组，减少产能，裁员，精简生产线和产品线差异化削减。预计将有更多的巩固方式，尽管最近的活动强调“部分股权”而不是“重磅炸弹”式的交易。

4.4结构与市场份额

如图1所示，在1999年五大生产商合在该行业内共占约全球销售额的四分之一，各占市场销售总额的4%~5%。 此外，对于这五大生产商，商业制冷设备占他们各自出口总量不足50%。 的确，某种程度上来说占其总销售额不足10%。 在其他耐用品制造的多样化谬种程度上对这些公司提供了一定的保护。

该行业的领导者英格索兰，由于其最近对赫斯曼国际收的购。 该公司生产了一系列的展柜和大型、小型冰库，并在所有主要地区运营。 德国林德是欧洲最大的制冷设备供应商，产品主要供应给超市，正在追赶亚洲/太平洋地区和拉丁美洲的市场份额。 联合技术公司通过其船公司和分销渠道进入该行业，它最近收购了专业设备。 日本三电主要是自动售货机和展示柜生产商，集中生产具备节省空间和节能特点的机器。 这家公司还提供店面设计和规划援助。 英国Enodis是五大生产商的最后一个成员。 该公司提供的产品种类繁多，但其生产的制冰机最有名。

商用制冷设备的其他主要生产商马尼托瓦克，美泰，美国的Standex和日本的Daiwa ，Fukusima，Nakano 。对于这三个美国公司，因为是“五大生产商”之中的，他们的商业制冷设备收入只占其总收入的一半。 与此相反，日本的三个厂家，销售收入几乎就是他们全部收入。

5.常用的扩大市场份额的策略

5.1工艺和产品开发

供应商急于提高其生产线的效率。 这可以通过以下方式实现：计算机辅助设计与制造（CAD / CAM），自动装配和测试，应尽更好更好的库存管理方法。在美国的一个自动售货机生产商发现， 改进的输送机和阀芯传输可以提高效率。 另一种策略是合理的供应商网络，它可以帮助减少生产成本和交易成本。 这项活动的一个缺点是，它使生产者更容易受供应链影响。 还有其他的解决方案包括垂直整合，缩窄的产品线，减少产品种类。

5.2市场营销

市场营销战略的重点是客户需求和愿望;精明的市场营者给客户提供的利益和解决方案，不只是有形的商品和服务。 营销组合中的每个元素：产品，价格，促销和分销 ， 必须瞄准这个点。 如上所述，冷冻机，电冰箱和以商业规模出现的其他产品制造商们正在寻找新的，能够吸引买家的技术领域。 此外，能源和环境因素越来越具有重要意义。 日本三电是在讲低能量，低噪音机组的先行者。 它塑造出一个对小店极具吸引力的小型装置。 最后，但并非最不重要的，它提供附加服务，如帮助买家设计店面布局以便更好地节省空间。

由于各主要品牌产品缺乏差异性以及产品创新缺乏真正的竞争，价格在过去一直是极具竞争力的因素。 此外，还有低价格的压力，因为食品加工和零售食品行业的经营利润薄。 最后，招标在超市和公共机构之间盛行，鼓励价格竞争。 减轻压力的方法之一是以按照客户要求提供售前和售后服务以加强与客户的关系。 这些援助包括提供融资，担保，技术咨询，配件供应，并培训用户操作和维修。

除了要求个人销售电话，该行业的促销指在贸易展览的形象，广告行业杂志，直邮，并通过建立“礼貌进取”的销售队伍的关系。 此外，生产者正在建立咨询和销售为目的的网站。

商用制冷设备的配送是通过两种方式：一是通过利用一个人的自己的销售人员或独立的批发商（代理，经纪，分销商，经销商等）。 有时，前者的组合可能是最好的。 具体根据所需“市场覆盖面”选择不同的渠道，制造商的大小，以及购买者的特征，如大小，位置，等等。 因为这个行业是高度分散，因为最终用户的需求是非常多样，典型的渠道是从制造商到分销商到最终用户。 独立经销商假设协助设备制造商实现更广泛的覆盖面和保持对实际和潜在客户对该品牌的需求。

5.3合作协议

在这个行业的竞争对手之间的合作是有限的，直到近十年。 然后，由于对广泛的市场覆盖面，运营成本提高的压力，资金和新技术发展的渴望，一些公司开始了正式和非正式的合作企业。 在美国的前例，如就一系列的制冷系统领域， FMC 和York 达成的战略联盟，在自动售货机单位使用互联网的领域内，Maytag 和e-Vend.net达成的 “嵌入式连接”战略联盟。 正规经营的例子，如美国标准间和艾默生电气的合资企业。

5.4工业结构调整

兼并，收购和剥离活动也变得很普遍，因为企业寻求加强其在国内外市场的竞争优势。 行业领导特别热衷于扩大到新的领域，以分散他们的产品线，并实现规模经济。为了区域和全球市场占有率达到一定的量，加上该行业资本密集性质，合并对于小型和中型公司来说几乎是强制性的。

近年来，重大兼并包括Enodis收购英国Scotsman Industries。 前者是一个食物加热和取暖设备的领先供应商，因此它现在可以提供免费食品的冷却和冷冻设备。 英格索兰，已经是商业制冷设备的主要生产商，以18亿美元购买Hussman International，从而扩大其展柜和小型冰库的市场占有率，以实现其规模经济效益。 它也买了西班牙Koxka以及Fast Frio do Brasil30%的股权。 

大规模生产和营销计划相关的巨额费用使得商业制冷设备制造商的财政状况相当紧张。 因此，获得充足的资金是这个部门最重要的考虑因素，也是重组和整合的催化剂。 一些专家认为10亿美元总收入对那些行业内参与区域化货全球化的大规模企业来说是一个最低门槛。 同样，小公司的机会在两个方面：（1）在发展中国家小规模，低价格的制冷设备（2）对发达国家的客户来说，零件，部件，以及制冷设备需要先进的技术特征或提供费用较低的维护。

许多国家撤销金融刚也监管，电子资金划拨，财务和信息技术领域的开放已经减少了对内部资金来源的依赖，并扩大全球进入资本。 对那些总部没有设在传统金融中心的公司来说，这些影响将变得尤其重要。

6.综述

由全球商业制冷设备行业的成员在2001年出货量突破200亿美元大关。 进一步增长每年超过百分之六，预计，到2004年超过250亿元大关。较发达国家相比， 亚洲、太平洋，拉丁美洲，中东地区，预计将增长更快。在发展中地区，主要销售将由对新的制冷设备的需求组成，在发达地区，主要销售将由更换原有设备组成。 制造商将继续提供各种各样的展柜，大小型冰库，自动贩卖机和制冰机。然而,最终用户：食品加工、食品杂货店、超市、餐饮场所会根据主要生产线对当前的采购模式做一些小小的改变。 该行业是高度分散，而且可能会由于竞争力和经济原因而进一步巩固。 在区域或全球范围内参与需要在每年超过10亿元的收入，但对一些小的机构还是有机会的，主要表现在两方面：

附录：来源和方法

宏观经济指标来源于2010年的FreedoniaGroup (TFG)的一致的预测方案，这反过来，依赖于美国政府，经合组织，国际货币基金组织，世界银行，欧洲复兴开发银行，私人数据，TFG's 自己的模型数据。 历史和预测数据，从1989-2009年的五年时间，被列入的需求数据均以当前美元计算。 需求数字是从一个国家本土制造设施加上进口量减去出口货物来计算的。

对统计误差在两个需求（销售）和运输（输出或供应）的历史系列潜在来源是各国家货币转换为一个共同的基础，即在这种情况下美元。 只要有可能，编制的数据进行了调整，形成比较不同国家市场的一个统一的模式。 当可用和可信的，当地货币换算成美元的购买力平价指标使用。 然而，这并不总是可能的，因为对市场数据的主要来源，许多利用汇率换算方法。

总体而言，变化是在国际报告普遍，因此，在历史上是一致的研究数据，但可能不同于其他来源。 差异可能会出现由于定义方面的差异，未分配利润出口，库存积累和货物过境。 为了减少这种差异的影响，世界总出口和进口都被假定为平衡在任何一年。

图1

世界商业制冷设备的市场份额的公司,1999年

(*)(约合186亿美元)

资料来源:迈克尔Deneen。2001。世界商业制冷设备

研究中,# 1367行业。

克里夫兰空管:这个Freedonia集团。

注意(*)包括运营,在2000年。

注:表由圆饼图。

表1

世界商业制冷设备需求(数百万美元)

%的年均增长率为

资料来源:迈克尔Deneen。2001。世界商业制冷设备

研究中,# 1367行业。

克里夫兰空管:这个Freedonia集团。

表2

商业制冷设备来运输产品(数以百万计的

美元)

资料来源:迈克尔Deneen,2001年。世界Conmmercial制冷设备

研究中,# 1367行业。

克里夫兰空管:这个Freedonia集团。

2002年全国协会版权业务的经济学家

集团2002年大风版权

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